Bereich für Notaranderkonten
Zunächst müssen Sie sich bei KanzleiBanking als Notar registrieren und in den Bereich für Anderkonten wechseln:
Klicken Sie auf "Konten".
Klicken Sie auf "Anderkonten".
Klicken Sie auf "Weiteres Konto eröffnen".
Wählen Sie den Berufsträger aus, auf den das Notaranderkonto eröffnet werden soll und klicken Sie "Weiter".
Für Notaranderkonten wählen Sie beim Zweck „Eröffnung im Zusammenhang mit einem Verkauf, Tausch oder einer Vermietung“ aus.
Für die Kontoeröffnung benötigen wir Angaben zu den Beteiligten. Sie können diese auf zwei Arten bereitstellen:
Per Import einer beliebigen Datei aus Ihrer Kanzleisoftware oder dem UVZ/XNP – laden Sie die Datei einfach hier hoch.
Alternativ können Sie auf „Weiter ohne Datenimport“ klicken, um die Angaben manuell einzugeben.
Eröffnung mit Datei aus Kanzleisoftware
Wenn Sie die Daten zu den Beteiligten und den wirtschaftlich Berechtigten aus Ihrer Kanzleisoftware übernehmen können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Importieren Sie eine beliebige Datei aus Ihrer Kanzleisoftware oder dem UVZ/XNP – laden Sie die Datei einfach bei KanzleiBanking hoch.
Nach dem Hochladen werden die Beteiligten automatisch ausgelesen.
Per Checkbox können Sie markieren, ob es sich um Mandanten/Beteiligte (Treugeber) oder wirtschaftlich Berechtigte handelt.
Wählen Sie die Software aus, von der die hochgeladene Datei stammt, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
Die Personendetails können Sie nun prüfen & ergänzen.
In der Zusammenfassung sehen Sie alle Treugeber. Durch Klick auf den Namen können Sie Details ergänzen. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf "Weiter".
Unterscheiden sich die Treugeber von den wirtschaftlich Berechtigten, klicken Sie hier, um weitere Angaben zu machen.
Eröffnung mit manueller Dateneingabe
Wenn Sie die Daten zu den Beteiligten und den wirtschaftlich Berechtigten händisch eingeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Klicken Sie auf „Weiter ohne Datenimport“, um die Angaben manuell einzugeben.
Füllen Sie die Daten zu jedem Mandanten (d.h. Treugeber bzw. Beteiligten der Verwahrungsmasse) aus.
Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf "Weiter".
Unterscheiden sich die Treugeber von den wirtschaftlich Berechtigten, klicken Sie hier, um weitere Angaben zu machen.
Anleitung: Wie eröffne ich ein Notaranderkonto?
Hier erfahren Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie bei Kanzly bzw. KanzleiBanking Notaranderkonto eröffnen. Das können Sie mit einem Datensatz aus Ihrer Kanzleisoftware oder per Dateneingabe tun.
Tipp:
Falls Sie bei der Einrichtung Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser KanzleiBanking-Team gerne persönlich zur Verfügung.
📞
Unser Team ist von Montag bis Freitag von 8:30 bis 19:00 Uhr telefonisch unter +49 (0)30 921046636 erreichbar.
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Sie können uns auch eine E-Mail an kanzleibanking@kanzly.de senden oder über das rote Messenger-Icon unten rechts sofort einen Chat starten.