Was sind Arbeitsbereiche?
Arbeitsbereiche sind verschiedene Sektionen von Kanzly, damit Sie die Daten von mehreren Kollegen oder Kanzleien getrennt verwalten können.
Wie wechsle ich den Arbeitsbereich?
Klicken Sie auf „Arbeitsbereiche & Mitglieder“ oben rechts im eckigen Kasten, um mehrere Funktionen für die Zusammenarbeit mit Kollegen zu nutzen.
Wenn Sie bereits Mitglied im Arbeitsbereich eines Kollegen sind, können Sie durch Klick auf den Namen dorthin wechseln.
Hinweis: Zum Einsehen der Bankkonten Ihrer Kollegen ist eine Bankvollmacht erforderlich.
Wie erstelle ich einen Arbeitsbereich?
Weiter unten finden Sie die Option „Neuen Arbeitsbereich erstellen“ – ideal, um verschiedene Kanzleien oder eigene und Gesellschaftskonten voneinander zu trennen
Wie bearbeite ich einen Arbeitsbereich?
Klicken Sie auf „Arbeitsbereiche bearbeiten“ für die folgenden Möglichkeiten:
Wählen Sie den Standard-Arbeitsbereich aus, der Ihnen beim einloggen auf Kanzly angezeigt werden soll.
Nennen Sie Ihre Arbeitsbereiche um.
Oder verlassen Sie andere bzw. löschen Sie eigene Arbeitsbereiche
Klicken Sie auf „Mitglieder bearbeiten“ für die Nutzung dieser Funktionen
Hier sehen Sie alle Mitglieder Ihrer Arbeitsbereiche. Durch Klick auf den Namen können Sie die jeweiligen Zugriffsrechte einsehen
Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.
Hier können Sie die Zugriffsrechte individuell festlegen. Für die Kontoeinsicht im Banking ist jedoch eine separate Bankvollmacht erforderlich
Wie füge ich einem Arbeitsbereich neue Mitglieder hinzu?
Unter „Neues Mitglied hinzufügen“ können Sie Kollegen zu Ihren Arbeitsbereichen einladen, um gemeinsam daran zu arbeiten.
Tragen Sie die Personendaten und Rechte ein. Wählen Sie eine Rolle: Administrator (kann Mitglieder hinzufügen/löschen) oder Mitarbeiter (keine Mitgliederverwaltung).
Klicken Sie dann auf "Zu Arbeitsbereich hinzufügen".
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Zurück"
Anleitung: Wie funktionieren die Arbeitsbereiche?
Hier erfahren Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, was Arbeitsbereiche bei Kanzly sind, wie Sie die Arbeitsbereiche wechseln (z.B. zu denen von Kollegen), wie Sie neue Arbeitsbereiche erstellen und wie Sie Team-Mitglieder hinzufügen.
Tipp:
Falls Sie bei der Einrichtung Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser KanzleiBanking-Team gerne persönlich zur Verfügung.
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Unser Team ist von Montag bis Freitag von 8:30 bis 19:00 Uhr telefonisch unter +49 (0)30 921046636 erreichbar.
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Sie können uns auch eine E-Mail an kanzleibanking@kanzly.de senden oder über das rote Messenger-Icon unten rechts sofort einen Chat starten.