Arbeitsbereiche & Mitglieder auswählen
Um bei Kanzly den richtigen Kontoinhaber bzw. dessen Konten auszuwählen, müssen Sie den richtigen Arbeitsbereich dafür wählen. Dafür folgen Sie bitte den folgenden Schritten:
Klicken Sie auf "Arbeitsbereiche & Mitglieder"
Wählen Sie den Kontoinhaber aus, dessen Kontenansicht Sie sehen möchten
Sie sind nun im Arbeitsbereich eines Kollegen und können die Konten einsehen, sofern Sie Vollmacht haben
Hinweis: Zum Einsehen der Konten Ihrer Kollegen ist eine Bankvollmacht von dem betreffenden Kontoinhaber bzw. für dessen Arbeitsbereich erforderlich. Sollten Sie diese Vollmacht noch nicht eingeräumt bekommen haben, kann Ihnen der betreffende Kontoinhaber unter dem folgenden Link eine Kontovollmacht einräumen, wenn dieser bei Kanzly eingeloggt ist unter dem betreffenden Arbeitsbereich: https://app.kanzly.de/banking/permissions/onboarding/accounts
Anleitung: Wie wechsle ich in die Kontenansicht von meinem Kollegen?
Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie zwischen den Konten von verschiedenen Kontoinhabern oder zwischen Ihrem privaten Kanzly-Bereich und dem eines Kollegen hin und her wechseln können.
Tipp:
Falls Sie bei der Einrichtung Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser KanzleiBanking-Team gerne persönlich zur Verfügung.
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Unser Team ist von Montag bis Freitag von 8:30 bis 19:00 Uhr telefonisch unter +49 (0)30 921046636 erreichbar.
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Sie können uns auch eine E-Mail an kanzleibanking@kanzly.de senden oder über das rote Messenger-Icon unten rechts sofort einen Chat starten.